Умеренный

Портфель по 4 наиболее ликвидным акциям со средним темпом торговли на основе технического анализа с учетом новостного фона и макроэкономической ситуации.

Агрессивный

Портфель активных операций по трем наиболее ликвидным и волатильным акциям с высоким темпом торговли на основе технического анализа.

Маржинальный

Портфель для маржинальной торговли с плечом 1 к 1. Шесть акций в портфеле. Средний темп торговли. Выбор долей бумаг в портфеле обусловлен проведённым при формировании портфеля анализом эффективности работы управляющих по каждой из бумаг. Целью анализа являлось максимизировать отношение доходности к риску портфеля. Результатом анализа является указанное соотношение бумаг в портфеле. Также учтена ликвидность каждой отдельной бумаги.

Эффективный

Портфель для активной торговли с потенциально высокой доходностью и низким риском совершения операций. Состоит из наиболее ликвидных инструментов.

Прогрессивный

Портфель предназначен для среднеактивной торговли, рекомендации как шорт, так и лонг. В портфеле используется система ограничения рисков.

Стабильный

Портфель для активной торговли с потенциально высокой доходностью и низким риском совершения операций. Состоит из наиболее ликвидных инструментов.

Первый индексный

Портфель состоит из 4-х бумаг — Лукойл, Сбербанк, ГМК Норникель, МТС. На основании этих 4-х бумаг построен индекс. Выдача рекомендаций осуществляется в целом по портфелю, а не по какой-то одной из бумаг.

Бумаги, входящие в индекс, подобраны таким образом, чтобы максимально сглаживать колебания друг друга и делать результирующую динамику цены наименее волатильной, и, следовательно, хорошо предсказуемой с точки зрения технического анализа. Так, в индекс входят бумаги различных секторов — нефтяного, финансового, металлургического и телекоммуникационного. И хотя российский рынок пытается в целом двигаться синхронно с зарубежными площадками, на некоторых бумагах это движение проявляется сразу, а на некоторых несколько позже. Таким образом, каждая бумага имеет довольно ограниченное влияение на курсовую стоимость индекса в каждый момент времени.

Кроме того, следует отметить ещё одну немаловажную особенность — рекомендации выдаются по всему портфелю сразу — одна рекомендация на индекс. Преимущества данного подхода заключаются в существенном сокращении временных затрат клиента на формирование поручения и звонок брокеру, а также на постоянное ожидание нескольких рекомендаций в моменты изменения направления движения рынка. Портфель «Индексный Первый» более комфортен и удобен в использовании по сравнению с остальными портфелями БКС-Эксперт.

Перспективный

В портфель включены не только акции голубых фишек, но также акции компаний второго эшелона, потенциал роста по которым зачастую высок, а так же фьючерс на индекс RTS.

Рекомендации на открытие и закрытие позиции, осуществляется на основе фундаментального, технического анализа, так же направления движения западных рынков и соответствует оптимальным показателям соотношения риска и доходности. Срок инвестирования от дня до нескольких недель. Закрытие актива может произойти в течении дня в связи с изменением поведения рынка или противоположным неблагоприятным изменением цены самого актива.

Состав портфеля регулярно пересматривается исходя из статистики результатов за квартал, чтобы включить в портфель новые бумаги, которые в ближайшее время могут показать результаты с высокой доходностью и избавляться от бумаг, перспектива доходности которых уже не так высока.